Changeling: The Dreaming je pohádkově laděná urban fantasy hra, pátá z herní řady World of Darkness. Jako taková se odehrává ve Světě temnoty, dekadentnější a násilnější alternativě pozemských devadesátých let, ukazuje ovšem jeho barevnější, krásnější stránku. Hráči se v ní stávají „changelingy“ neboli „podvrženci“ – vílami, které byly znovuzrozeny do lidských těl, následně podstoupily probuzení a teď žijí paralelně ve světě lidském i světě víl, kterému se říká „Dreaming“ – Snění. Pro vzájemnou ochranu se semkly do úzce spjaté skupiny a společně vyhledávají dobrodružství, chrání lidi a místa hodné úžasu, snaží se zorientovat ve vílí společnosti a zároveň se vypořádat s banalitou žití v lidském světě, který je čím dál zaujatější proti fantazii.
Jako ostatní tituly z herní řady World of Darkness klade hra důraz na příběh, silná témata a složité reálie fiktivního světa. Každá postava patří k jednomu z devíti archetypů zvaných „kith“, které určují její nadpřirozené vlastnosti a slabiny – jsou to vznešení sídhe, zvířecí šejdíři pooka, násilní skřeti „rudé kápě“, skřítčí boggani, ctností trollové a další. Vílí společnost se dělí na dvůr Seelie, reprezentující tradici a zodpovědnost, a Unseelie, reprezentující svobodu, změnu a individualitu. Hlavní soupeření ale probíhá mezi magickou silou „Skvost“ (Glamour), vznikající ze snů a tvořivosti, a „Banalitou“, silou nevíry, konformity a rutiny. Podvrženci Skvost potřebují k udržení své kouzelné existence a získávají ji z nápaditých lidí a silných emočních zážitků – buď tím, že lidi vedou k tvorbě úchvatných děl, nebo ničivým vysáváním jejich emocí. Pokud se Skvostu ale podvolí příliš, můžou propadnout stavu blouznění zvanému „Blázinec“, ve které ztrácejí schopnost rozlišovat vílí svět od lidského. Na druhé straně vystavení Banalitě, neúspěšné používání magie a příliš všední chování můžou vést k tomu, že podvrženec pozbude svoji nadpřirozenou stránku a stane se obyčejným člověkem.
Pravidla opět používají engine Storyteller. Jde o tradiční dovednostní systém, ve kterém si hráči rozdělí počáteční body mezi sadu devíti základních vlastností a na ně navázané dovednosti. Při většině akcí hráč sečte příslušnou vlastnost a dovednost, vezme tolik desetistěnných kostek a hodí. Vypravěč určí obtížnost a každá kostka, na které padne tolik nebo víc, se počítá jako úspěch. V průběhu hry dostávají hráči body zkušenostní, za které si pak volně vylepšují číselné ukazatele. Postavy mají taky osobnostní archetypy zvané „dědictví“, jeden související se dvorem Seelie a jeden s dvorem Unseelie. Ty předurčují jejich chování – jednání v souladu s dědictvím obnovuje metaherní měnu „bodů vůle“, která slouží k vylepšování hodů a aktivaci drobných výhod, zatímco rozporné jednání může vést k negativním následkům. Od volby „kithu“ se zase odvíjejí nadpřirozené přednosti, slabiny a spřízněnost s jedním typem magie.
Důležitý je subsystém vílí magie. Hráči při tvorbě postavy investují body mezi jednotlivá „umění“, která určují účel magie (např. klam, věštění, manipulace s objekty) a jejich konkrétní hodnoty odemykají přístup k jednotlivým kouzelným účinkům tzv. „cantripům“. Druhou osu tvoří investice do „říší“, jejichž pořízením se hráči odemykají možné cíle magie (např. lidi, jiní tvorové, objekty, místa). Kouzlení se dá dál posílit provedením symbolické akce zvané „bunk“, která může být čímkoli od recitování básničky přes nakreslení obrázku až po obtančení stromu.
Původní první edici základní příručky (1995) brzy nahradila druhá edice základní příručky (1997). Ta reorganizuje a zpřesňuje text knihy a reviduje i různá pravidla, především podrobnosti magického systému – v první edici hry byly jednotlivá kouzla reprezentovány kartami, které se prodávaly samostatně v „boosterech“, tj. balíčcích obsahující náhodný výběr. Hráči pak před sebe vyložili kartu pro požadované umění a říši a vytáhli si náhodný „bunk“. Druhá edice karty ruší a nahrazuje je běžnými hody kostkami, zatímco „bunk“ si hráč může vymyslet sám. Vydáním nové edice se ale nepřerušila a nerestartovala ediční řada dalších doplňků, pokračovala plynule dál. (Pro účely databáze sdružujeme obě edice pod stejnou hru.)
Na rozdíl od úspěšnějších titulů řady World of Darkness se Changeling nedočkal revidované, třetí edice. V rámci pozdější herní řady Chronicles of Darkness ale vznikl jeho remake Changeling: The Lost (2007), ve kterém jsou podvrženci lidmi unesenými do vílí říše a přetvořenými vílí magií. Původní hra byla naopak oživena později v Changeling: The Dreaming Twentieth Anniversary Edition (2017).
