Čtrnácté číslo časopisu The Dragon z května 1978

• Ral Partha's New Galactic Grenadiers Have Landed: reklama na figurky společnosti Ral Partha Enterprises pro válečné hry Space Patrol a Strike Force Alpha
• Origins 78 Fourth Annual National Wargaming Convention: pozvánka na červencové herní setkání
• Dragon Rumbles: editorial
• Winners of the First „Name That Monster“ Contest: představení tří nejlepších názvů, popisů a statistik monstra ze soutěže z The Dragon 8 včetně seznamu cen pro tři nejlepší účastníky (mimo jiných cen každý získal výtisk příručky Monster Manual (1977))
• Space Marines – Designer’s Comments, Corrections and Addendum (A. M. Ratner): článek o figurkové válečné hře Space Marines vytvořené autorem článku a vydané r. 1977 společností FanTac Games; srovnání s figurkovou válečnou hrou StarGuard! z r. 1974 od společnosti McEwan Miniatures; úpravy pravidel a nepovinná doplňková pravidla 
• This guy is looking for a new food source… Are you it?: reklama na počítačem řízenou korespondenční sci-fi hru Pellic Quest od společnosti Conflict Interaction Associates
• Review – Nomad Gods (J. M. Ward): představení fantasy válečné hry Nomad Gods, druhé hry z trilogie Dragon Pass Series, z produkce vydavatelství Chaosium 
• Review – Something A Little Different: Cosmic Encounter (T. Watson): představení deskové sci-fi hry Cosmic Encounter od společnosti Eon Production
• M-A Variant – Robots as Players in Metamorphosis Alpha (B. Stano, J. M. Ward): pravidla pro robota jakožto hráčskou postavu ve hře Metamorphosis Alpha (1976)
• Excerpt From an Interview With a Rust Monster (M. McCrery): zpráva o D&D kampani autora článku, v jehož světě je jeden z rzivých netvorů ve skutečnosti proměněnou nehráčskou postavou, přičemž kdykoliv družina na rzivého netvora narazí, existuje jistá pravděpodobnost, že jde o tuto nehráčskou postavu se vzpomínkami na veškeré minulé dění včetně všech činů družiny
• New Starship Models: reklama na miniatury vesmírných lodí od společnosti Alnavco
• Fantasy Forge: fotografie a popisy figurek od různých výrobců (Ral Partha Enterprises, Armoury Minot, Miniature Figurines Ltd., Tom Loback General Artworks (Dragon tooth), Archive Miniatures, McEwan Miniatures)
• Judges Guild: Creators of Play Aids Approved for Use with Dungeons & Dragons: reklama společnosti Judges Guild na produkty Thieves of Fortress Badabaskor (1978), Wilderlands of High Fantasy (1977), Campaign Hexagon System (1977) a City State of the Invincible Overlord (1977)
• Archive Miniatures: Quality That Speaks For Itself: reklama na figurky společnosti Archive Miniatures
• From the Sorcerer's Scroll – D&D Relationships, the Parts and the Whole – Comments on the state of the game (G. Gygax): zdůvodnění vydání Basic Dungeons & Dragons (1977) a přípravovaného vydání první edice Advanced Dungeons & Dragons (1978); odlišnosti těchto edic oproti původním Dungeons & Dragons (1974) 
• The Adventures of Monty Haul #1 – Monty Haul and His Friends at Play (J. M. Ward): nikoliv vážně míněný článek o vymyšlené skupině švihlých hráčů válečných her a RPG a jejich ještě švihlejším rozhodčím jménem Monty Haul; humorně pojatá poznámka editora označující autora článku za blbce marně toužícího být členem party kolem TSR
• The Cthulhu Mythos Revisited: dopis redakci od velekněze Prastarých, kterému se velmi, ale opravdu velmi nelíbí článek The Lovecraftian Mythos in Dungeons & Dragons uveřejněný v The Dragon 12
• Grenadier Models Inc. For the Finest in Fantasy: reklama na nejnovější produkty společnosti Grenadier Models Inc. 
• Designer’s Forum – The Total Person in Metamorphosis Alpha (J. M. Ward): náhodné tabulky pro tvorbu historie hráčské postavy pro hru Metamorphosis Alpha (1976)
• Wormy: komiks
• Finieous Fingers, Fred & Charly: Still trying to get into Telemark: komiks
• Alpha Omega: reklama na válečnou sci-fi hru Alpha Omega od společnosti Battleline Publications
• D&D Variant – Lycanthropy — The Progress of the Disease (G. Rihn): úpravy pravidel pro lykantropii a lykantropy s cílem zabránit situaci, kdy se každý člen družiny kvůli posílení svých schopností stane dobrovolně lykantropem 
• America's Premier Wargame Convention – GenCon XI: pozvánka na srpnové herní setkání
• Imperium – Netherworld: Three-dimensional, geomorphic underworld construction kit!: reklama společnosti Imperium Publishing Company na stavebnici umožňující tvořit trojrozměrné místnosti a chodby
• Monsters, Monsters, and More Monsters!: reklama na příručku Monster Manual (1977)
• The Fantasy Trip: Melee: reklama na hru Melee (1977) od společnosti Metagaming Concepts s informací, že ji lze hrát též jako sólovou hru či zkombinovat s hrou Wizard (1978)
• The Fantasy Trip: Wizard: reklama na hru Wizard od společnosti Metagaming Concepts s informací, že ji lze zkombinovat s hrou Melee

Třinácté číslo časopisu The Dragon z dubna 1978

• Ral Partha's New Galactic Grenadiers Have Landed: reklama na figurky společnosti Ral Partha Enterprises pro válečné hry Space Patrol a Strike Force Alpha
• Spring Revel: pozvánka na herní setkání v dubnu 1978
• Dragon Rumbles: editorial
• How Heavy Is My Giant?: tabulka vah, velikostí hrudníků a délek trupů obrů o výšce od 1,7 do 9,1 metrů; vzorec pro výpočet hodnot v tabulce; postup stanovení hmotnosti, kterou daný obr uzvedne; postup stanovení hloubky šlépěje obřího golema v závislosti na materiálu, ze kterého je vytvořen; tabulka téměř 100 materiálů a hmotností krychlové stopy každého materiálu
• Stellar Wars – A New Concept In Starship Combat: reklama na válečnou hru Stellar Wars od společnosti Fantasy & Hobby Sales Mfg.
• From the Sorcerer's Scroll – Tolkien in Dungeons & Dragons (R. J. Kuntz): několik poznámek k podobnostem reálií světa Dungeons & Dragons a reálií Středozemě a rozdílům mezi nimi
• The Bionic Supplement – Why Is It So Small, Mommy? Shhh. ‘Cause it’s transistorized (B. Blume): tabulka bionických implantátů a jejich vlastnosti pro hru Metamorphosis Alpha (1976) 
• D&D Option: Demon Generation (J. Pickens): tabulky pro tvorbu náhodných démonů rozšiřujících možnosti příručky Supplement III: Eldritch Wizardry (1976)
• Heritage Models, Inc. – Now… The Exclusive Marketing Agent For These Two Fine Products: Valiant Miniatures and Battleline Games: reklama společnosti Heritage Models
• D&D Variant – The Japanese Mythos (J. Arkenberg): statistiky a popisy japonských božstev a vzácných předmětů
• Judges Guild: Creators of Play Aids Approved for Use with Dungeons & Dragons: reklama společnosti Judges Guild na produkty Thieves of Fortress Badabaskor (1978), Wilderlands of High Fantasy (1977), Campaign Hexagon System (1977) a City State of the Invincible Overlord (1977)
• All The Worlds’ Monsters Vol. 2: reklama společnosti Chaosium na příručku All the World's Monsters II (1977)
• Archive Miniatures: Quality That Speaks For Itself: reklama na figurky společnosti Archive Miniatures
• Quartet For Troll, Giant, Orc, and Kobold: text písně na melodii By the Light of the Silvery Moon
• D&D Monsters’ Drinking Song #1: text písně na melodii Rosin the Bow
• Trashers’ Drinking Song: text písně na melodii Good Night Irene
• Forward Kobolds to Final Vicfory Over the Rapacious Invasionistic Brigands: text písně na melodii March to Pretoria
• D&D Monsters’ Drinking Song #2: text písně na melodii Long Way to Tipperary
• D&D Monsters’ Drinking Song #3: text písně na melodii Farmer in the Dell
• Wizards & Warriors by Grenadier: reklama společnosti Grenadier Miniatures na herní příručky, figurky, kostky a další příslušenství
• Warlord: Correcting a Few Flaws (T. J. Kask): návrhy drobných i větších změn pravidel válečné hry The Warlord Game od společnosti Robert Williams Games
• The Dragon Creature Feature Contest #2 „Paint That Monster“: soutěž o nejlepší ilustraci příšery z povídky The Bleak Shore od Fritze Leibera
• The Stolen Sacrifice (G. F. Fox): povídka
• Ral Partha – Legions of the Petal Throne: reklama na figurky bytostí světa Tékumel
• Finieous Fingers, Fred & Charly in „Under Fire“ Or How Not to Enter an Evil Wizard’s Castle: komiks
• Wormy: komiks
• Winners of Creature Feature Contest #1: vyhlášení výherců soutěže Name that Monster! z The Dragon 8
• Notes From a Semi-Successful D&D Player (J. M. Ward): několik ujetých, ale užitečných maličkostí pro dobrodruhy v podzemí (trvale svítící hůlka namísto pochodně; malý květináč s růží, která se kouzlem rozroste, zahradí chodbu a zaútočí na nestvůry; česneková šťáva proti upírům namísto sušeného česneku; nerozbitné ocelové flakónky na lektvary atd.) 
• Monsters, Monsters, and More Monsters!: reklama na příručku Monster Manual (1977)
• The Space Gamer Magazine Can Introduce You to a New And Wonderful World: reklama na časopis The Space Gamer společnosti Metagaming Concepts

Dvanácté číslo časopisu The Dragon z února 1978

• Ral Partha Presents the Supernatural: reklama na figurky společnosti Ral Partha Enterprises
• Basic Set Dungeons & Dragons – Sword & Sorcery Role Playing Game: reklama na Basic Dungeons & Dragons (1977)
• Dragon Rumbles: editorial
• The More Humorous Side of D&D, Or, „They Shoot Hirelings, Don’t They?“ (L. Wheeler): několik zábavných historek o činech hráčských postav v průběhu dobrodružství
• D&D Variant – A New Look at Illusionists (R. Ovalle): výhody a slabiny kouzelníků-iluzionistů; seznamy iluzionistických kouzel od 1. do 7. úrovně; dodatky k některým kouzlům
• D&D Variant – The Persian Mythos (J. Arkenberg): božstva, archandělé a arcidémoni Zoroastrismu jako bytosti se statistikami a popisy
• Wilderlands of High Fantasy by Judges Guild: reklama společnosti Judges Guild na příručky Wilderlands of High Fantasy (1977), Campaign Hexagon System (1977), The First Fantasy Campaign (1977) a City State of the Invincible Overlord (1977)
• Stellar Wars – A New Concept In Starship Combat: reklama na válečnou hru Stellar Wars od společnosti Fantasy & Hobby Sales Mfg.
• Archive Miniatures: Blasts Off Into Outer Space With Star Rovers: reklama na společnost Archive Miniatures, její novou kolekci figurek a nové distributory mimo USA (Games Workshop a Fandom II)
• Design Forum – Some Thoughts on the Speed of a Lightning Bolt (J. M. Ward): poznámky k rychlosti sesílání kouzel se zmínkou o užitečnosti pravidel v příručce Supplement III: Eldritch Wizardry (1976)
• Design Forum – Ship’s Cargo (J. Endersby, J. Carroll): náhodná tabulka pro určení typu nákladu přemožené nepřátelské lodi
• The Druids (J. Bruner): informace o druidech na základě zmínek ve spisech antických autorů
• Imperium – Missúm!: reklama na figurkovou válečnou hru ze světa Tékumel
• Fantasy Forge: fotografie a popisy figurek od různých výrobců (Miniature Figurines Ltd., Tom Loback General Artworks (Dragon tooth), Archive Miniatures, Ral Partha, Grenadier Miniatures, Squadron/Rubin Miniatures, McEwan Miniatures) 
• From the Sorcerer's Scroll – The Lovecraftian Mythos in Dungeons & Dragons (R. J. Kuntz, J. E. Holmes): statistiky a popisy božstev a ras a popisy některých artefaktů z díla H. P. Lovecrafta
• All The Worlds’ Monsters Vol. 2: reklama společnosti Chaosium na příručku All the World's Monsters II (1977)
• Editor's Library – Advanced D&D Monster Manual: stručné informace o příručce Monster Manual (1977)
• Editor's Library – Sneak Preview: Quag Keep (Andre Norton): výňatek z prvního románu inspirovaného Dungeons & Dragons, konkrétně světem Greyhawk
• Wormy: komiks
• Finieous Fingers, Fred & Charly in: Attack on Telemark, or, one day in the wilderness: komiks
• Star Empires: reklama na sci-fi válečnou hru společnosti TSR
• The Fantasy Trip: Melee: reklama na hru Melee (1977) od společnosti Metagaming Concepts s informací, že ji lze hrát též jako sólovou hru či zkombinovat s hrou Wizard (1978)
• The Fantasy Trip: Wizard: reklama na hru Wizard od společnosti Metagaming Concepts s informací, že ji lze zkombinovat s hrou Melee

Jedenácté číslo časopisu The Dragon z prosince 1977

• Dungeons & Dragons 25 mm Fantasy Figures: reklama na figurky z produkce Miniature Figurines Ltd.
• Strategy and Fantasy World: reklama sítě prodejen – válečné hry, deskové hry a jedna novinka: Traveller (1977)
• Dragon Rumbles: editorial
• Guest Editorial – View From The Telescope Wondering Which End Is Which (G. Gygax): komentář k dění kolem TSR, vymezení se vůči kritice, odsouzení vydávání nelicencovaných materiálů a snah konkurence se na úspěchu TSR přiživit jakož i vůči parodování her vydávaných TSR, ale též uznání některých jiných RPG, např. En Garde! (1975) či Traveller.
• Judges Guild: Creators of Play Aids Approved for Use with Dungeons & Dragons: reklama na společnost Judges Guild a její produkty
• D&D Variant – Brawling: The Easy Way „Out“ In D&D (R. J. Kuntz): doplňková pravidla pro rvačky
• How Do You Stop That Thing? or Defending Against the Ogre (T. Watson): článek o hraní taktické deskové sci-fi hry Ogre od společnosti Metagaming Concepts 
• Design Forum: The Play’s the Thing… (Thomas Filmore): tvorba postavy jako prokreslené osobnosti s vlastním životním příběhem, touhami, cíli, silnými i slabými stránkami apod.
• Archive Miniatures: Blasts Off Into Outer Space With Star Rovers: reklama na společnost Archive Miniatures, její novou kolekci figurek a nové distributory mimo USA (Games Workshop a Fandom II)
• Seal of the Imperium (M. A. R. Barker): odpovědi na 7 otázek týkajících se pravidel hry Empire of the Petal Throne (1975) a světa Tékumel
• Netherworld: reklama na první prostorovou stavebnici podzemí pro hru Empire of the Petal Throne od The Imperium Publishing Company
• From the Chronicles of Emaj the Rotund: „On the Derivation of Snit Sub-species“ (J. Ward): pojednání o Snitech z deskové hry Snit Smashing uveřejněné v The Dragon 10
• Snit-Smashing: Notes and Errata: opravy pravidel deskové hry Snit Smashing uveřejněné v The Dragon 10
• From the Sorcerer's Scroll (R. J. Kuntz): nová rubrika zaměřená na D&D; informace o tisku příručky Monster Manual (1977) a o stavu prací na Monster & Treasure Levels 7–9 (1978) a Advanced Dungeons & Dragons (1978)
• Sea Magic (F. Leiber): povídka
• Ral Patha New Releases: reklama na figurky společnosti Ral Patha Enterprises
• Wizards & Warriors by Grenadier: reklama společnosti Grenadier Miniatures na herní příručky, figurky, kostky a další příslušenství
• Fantasy Forge: fotografie a popisy figurek od různých výrobců (Squadron/Rubin Minia, Archive Miniatures, Mini-Figs Ltd., Tom Loback General Artworks (Dragon tooth), Legions of the Petal Throne) 
• Quarterstaff Fighting Rules (J. M. Ward): pravidla pro boj holí
• Wormy: komiks
• Finieous Fingers, Fred & Charly counter attack! Or: Dorothy goes off to see the Wizard: komiks
• Review: NBC’s The Hobbit: kritická recenze celovečerního animovaného filmu na motivy knihy J. R. R. Tolkiena
• Monsters, Monsters, and More Monsters!: reklama na příručku Monster Manual 
• Happy Holidays from TSR Periodicals: vánoční plakát 
• Snit’s Revenge: pravidla, hrací plán a žetony pro deskovou hru pro dva hráče