The Dragon 12

Dvanácté číslo časopisu The Dragon z února 1978

• Ral Partha Presents the Supernatural: reklama na figurky společnosti Ral Partha Enterprises
• Basic Set Dungeons & Dragons – Sword & Sorcery Role Playing Game: reklama na Basic Dungeons & Dragons (1977)
• Dragon Rumbles: editorial
• The More Humorous Side of D&D, Or, „They Shoot Hirelings, Don’t They?“ (L. Wheeler): několik zábavných historek o činech hráčských postav v průběhu dobrodružství
• D&D Variant – A New Look at Illusionists (R. Ovalle): výhody a slabiny kouzelníků-iluzionistů; seznamy iluzionistických kouzel od 1. do 7. úrovně; dodatky k některým kouzlům
• D&D Variant – The Persian Mythos (J. Arkenberg): božstva, archandělé a arcidémoni Zoroastrismu jako bytosti se statistikami a popisy
• Wilderlands of High Fantasy by Judges Guild: reklama společnosti Judges Guild na příručky Wilderlands of High Fantasy (1977), Campaign Hexagon System (1977), The First Fantasy Campaign (1977) a City State of the Invincible Overlord (1977)
• Stellar Wars – A New Concept In Starship Combat: reklama na válečnou hru Stellar Wars od společnosti Fantasy & Hobby Sales Mfg.
• Archive Miniatures: Blasts Off Into Outer Space With Star Rovers: reklama na společnost Archive Miniatures, její novou kolekci figurek a nové distributory mimo USA (Games Workshop a Fandom II)
• Design Forum – Some Thoughts on the Speed of a Lightning Bolt (J. M. Ward): poznámky k rychlosti sesílání kouzel se zmínkou o užitečnosti pravidel v příručce Supplement III: Eldritch Wizardry (1976)
• Design Forum – Ship’s Cargo (J. Endersby, J. Carroll): náhodná tabulka pro určení typu nákladu přemožené nepřátelské lodi
• The Druids (J. Bruner): informace o druidech na základě zmínek ve spisech antických autorů
• Imperium – Missúm!: reklama na figurkovou válečnou hru ze světa Tékumel
• Fantasy Forge: fotografie a popisy figurek od různých výrobců (Miniature Figurines Ltd., Tom Loback General Artworks (Dragon tooth), Archive Miniatures, Ral Partha, Grenadier Miniatures, Squadron/Rubin Miniatures, McEwan Miniatures) 
• From the Sorcerer's Scroll – The Lovecraftian Mythos in Dungeons & Dragons (R. J. Kuntz): statistiky a popisy božstev a ras a popisy některých artefaktů z díla H. P. Lovecrafta
• All The Worlds’ Monsters Vol. 2: reklama společnosti Chaosium na příručku All the World's Monsters II (1977)
• Editor's Library – Advanced D&D Monster Manual: stručné informace o příručce Monster Manual (1977)
• Editor's Library – Sneak Preview: Quag Keep (Andre Norton): výňatek z prvního románu inspirovaného Dungeons & Dragons, konkrétně světem Greyhawk
• Wormy: komiks
• Finieous Fingers, Fred & Charly in: Attack on Telemark, or, one day in the wilderness: komiks
• Star Empires: reklama na sci-fi válečnou hru společnosti TSR
• The Fantasy Trip: Melee: reklama na hru Melee (1977) od společnosti Metagaming Concepts s informací, že ji lze hrát též jako sólovou hru či zkombinovat s hrou Wizard (1978)
• The Fantasy Trip: Wizard: reklama na hru Wizard od společnosti Metagaming Concepts s informací, že ji lze zkombinovat s hrou Melee